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                  3400億鋰電新局,外來龍頭搶灘“亞洲鋰都”與“地頭蛇”爭鋒,誰將勝出?

                  點擊次數(shù):1250     更新時間:2024-04-01

                  共謀鋰電新發(fā)展,群英薈萃耀宜春”,乘坐高鐵抵達宜春站,細心的旅客會發(fā)現(xiàn)這樣一句標語。從宣傳語到產(chǎn)業(yè)鏈,鋰元素以各種形式出現(xiàn),“鋰”已經(jīng)成為宜春的城市名片。從宜春站驅(qū)車20多公里,可以到達宜春鉭鈮礦(下稱“414礦”),這里是世界目前探明的最大鋰云母礦。

                  宜春,因“鋰”聞名,其鋰資源主要分布于袁州、宜豐、奉新等地區(qū),是全國重要的鋰資源供應地。2023年宜春全年鋰產(chǎn)量15.89萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的34.50%。

                  這一切,都是大自然的饋贈。宜春礦區(qū)位于揚子地塊與華夏地塊之間的江南造山帶東段,巖漿活動強烈,鋰、鉭、鈮等稀有金屬成礦地質(zhì)條件良好,資源豐富。而當?shù)馗挥械匿囋颇?,更是固體鋰礦資源的重要補充。

                  隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展,鋰資源變成“香餑餑”。憑借得天獨厚的鋰資源優(yōu)勢,宜春早在2008年就提出打造“亞洲鋰都”的目標,并相繼出臺系列政策扶持鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

                  經(jīng)過十多年的發(fā)展,宜春加速推進鋰電新能源產(chǎn)業(yè)布局,大力招引鋰電頭部企業(yè),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈格局形成。3月中旬,時代周報記者在走訪宜春袁州區(qū)、宜豐縣、奉新縣等地時,發(fā)現(xiàn)礦山周圍和工業(yè)區(qū)內(nèi)鋰電項目正在建設中。這些項目的背后浮現(xiàn)鋰電的身影。

                  在油菜花遍地盛開的“亞洲鋰都”,鋰電們爭奪上游資源、布局下游產(chǎn)業(yè),外來“過江龍”與宜春“地頭蛇”的競合關系風云變幻。當下,鋰電行業(yè)步入新發(fā)展周期競合新局又將如何演繹?

                  “地頭蛇”的“鋰想”:手握礦權,延伸產(chǎn)業(yè)鏈

                  2008年,宜春提出打造“亞洲鋰都”的目標,但由于當?shù)劁嚨V品位低、提鋰技術不成熟、市場需求不足,在很長一段時間里,亮晶晶的鋰云母礦石被村民用來蓋房子,含鋰瓷土也被陶瓷廠嫌棄純度不夠影響產(chǎn)品賣相。

                  而圍繞著鋰礦山脈,一批本地企業(yè)成長起來,其中不乏江特電機(002176.SZ)等上市公司;這些公司依“鋰”而生,也伴隨價格波動,甚至曾面臨穿越周期的生死考驗。

                  3月中旬,時代周報記者來到奉新縣高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū),一路上可以看到九嶺鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等江西企業(yè)的名字。經(jīng)過一棟白色建筑時,時代周報記者注意到附近扎滿鋼筋的空地,這里是九嶺鋰業(yè)新建倉儲工程的所在地。

                  奉新縣水利局關于《奉新九嶺鋰業(yè)有限公司新建倉儲項目水土保持方案報告書》的批復顯示,該新建倉儲工程項目總投資8000萬元,于2022年10月開工,計劃2023年12月建成。

                  不過時代周報記者走訪時,發(fā)現(xiàn)該項目未見投入使用,彼時項目部大門緊閉,暫未開工。

                  九嶺鋰業(yè)素有云母提鋰“四小龍”之稱,于2014年投資成立的江西春友鋰業(yè)有限公司持有宜豐縣花橋大港瓷土礦,該礦是九嶺鋰業(yè)目前礦權。

                  但年產(chǎn)150萬噸的大港瓷土礦不能覆蓋九嶺鋰業(yè)的原料需求,九嶺鋰業(yè)在招股書透露,其也會向其他礦產(chǎn)公司、選礦單位或貿(mào)易企業(yè)采購部分含鋰精(原)礦。

                  事實上,宜春本地的鋰業(yè)企業(yè),沒有當?shù)氐V權或者仍依賴外采的不在少數(shù)。

                  其中就包含起步于宜春的志存鋰業(yè)。顯示,志存鋰業(yè)積極拓展國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)礦源。近日,志存鋰業(yè)旗下的和田志遠礦業(yè)有限公司以13.15億元競得了新疆和田縣大紅柳灘外圍龍門山鋰礦探礦權。

                  接近志存鋰業(yè)的相關人士對時代周報記者表示,其在宜春的生產(chǎn)基地目前主要依靠外采,下一步重點為獲取當?shù)氐V權,“因為有礦的話基本上成本相對可控。”

                  在宜春,414礦是眾多選礦廠外采的其所有者為宜春鉭鈮礦有限公司,是江西鎢業(yè)控股集團有限公司的全資礦企。據(jù)介紹,414礦資源儲量約1億噸,已形成年處理礦石量231萬噸,年生產(chǎn)鋰云母(折合成含量5%)12萬噸、鋰長石120萬噸的規(guī)模。

                  手握礦權并非一勞永逸,如何將礦權價值鞏固發(fā)展“護城河”是每一個“礦主”都要思考的問題。

                  2011年,作為當時宜春一家涉足鋰電新能源行業(yè)的上市公司,江特電機經(jīng)過礦產(chǎn)資源整合拿下了3個采礦權、5個探礦權,成為名副其實的大礦主。但拿下礦權的江特電機并沒有止步于此,而是繼續(xù)往下游——新能源汽車布局。

                  在2014-2017年新能源汽車熱潮之下,江特電機先后并購了宜春客車廠、九龍汽車等企業(yè),完成了新能源汽車電機和整車的業(yè)務布局。

                  然而,受新能源汽車產(chǎn)銷增速停滯,價格大幅下跌影響,主營汽車、電機和的江特電機業(yè)績一落千丈,2018年陷入大額虧損,2018年和2019年兩年虧損合計超30億元,并在2020年被實現(xiàn)退市風險警示(*ST),股價也創(chuàng)下歷史新低。

                  解鈴還須系鈴人。

                  2021年,全球新能源汽車銷量遠超預期,鋰的供需錯配使得價格大漲,當時的市場可謂是“有鋰走遍天下,無鋰寸步難行”。當年江特電機也因手握礦權股價狂飆超十倍,扣非歸母凈利潤暴漲超340%,其鋰產(chǎn)品毛利率也從2019年的-35.23%飆升至38.62%。江特電機“咸魚”翻身,成功保殼。引“過江龍”競折腰。

                  2017年的新能源汽車熱潮中,永興材料(002756.SZ)瞄準了宜春的鋰礦資源。

                  這一年,永興材料投資了江西合縱鋰業(yè)科技有限公司、江西永誠鋰業(yè)科技有限公司(原江西旭鋰礦業(yè)有限公司)等鋰電材料企業(yè),并在江西省宜春市宜豐縣設立江西永興特鋼新能源科技有限公司(以下簡稱“永興新能源”)作為鋰電新能源材料領域布局的主要平臺。

                  經(jīng)過多年發(fā)展,鋰電新能源已經(jīng)成為永興材料的主業(yè)之一,涵蓋了采礦、選礦、鋰加工三大業(yè)務。今年1月,永興材料旗下宜豐縣花橋鄉(xiāng)白市化山瓷石礦的生產(chǎn)規(guī)模由300萬噸/年變更為900萬噸/年,進一步奠定其云母提鋰的地位。

                  宜春真正吸引搶灘則是在2021年。

                  彼時宜春市政府印發(fā)《關于加快宜春市新能源(鋰電)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的指導意見(2021-2025)》,提出到2025年底,全市新能源(鋰電)產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入超1500億元的發(fā)展目標,政府成為推動宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要推手。

                  當年3月,國內(nèi)電池級鋰價格自5.30萬元/噸上漲至8.85萬元/噸,也正是這個時候,國軒高科(002074.SZ)與宜春經(jīng)開區(qū)管理委員會簽署《投資合同書》——擬在宜春實施建設國軒高科鋰電產(chǎn)業(yè)園項目,并規(guī)劃于宜春建立公司供應鏈區(qū)域總部,并設立研究院、驗證院、檢測院等研究機構。

                  同時,國軒高科還與宜春市國資委下屬的地區(qū)龍頭資源企業(yè)宜春市礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“宜春礦業(yè)”)簽署了《合作協(xié)議》,共同出資1億元設立宜春國軒礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“宜春國軒礦業(yè)”)。2021年3月國軒高科的公告中提到,宜春礦業(yè)需要協(xié)助合資公司辦理取得相關采礦權,以保障國軒高科鋰礦資源。

                  顯示,作為國軒高科在宜春投資的平臺公司,江西國軒新能源科技有限公司(以下簡稱“江西國軒”)下設宜春國軒礦業(yè)、宜春國軒鋰業(yè)股份有限公司、宜豐國軒鋰業(yè)有限公司、奉新國軒鋰業(yè)有限公司、宜春國軒電池有限公司、宜春科豐新材料有限公司(以下簡稱“國軒科豐”)等多家子公司。其中,選礦按照2000萬噸產(chǎn)能建設,鋰按照12萬噸產(chǎn)能建設,電池按照30Gwh產(chǎn)能建設,項目全部投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值500億元。

                  2023年5月,國軒高科在業(yè)績說明會中提到鋰生產(chǎn)布局:國軒科豐年產(chǎn)鋰2萬噸項目已投產(chǎn),宜豐、奉新兩地投資建設鋰項目各年產(chǎn)5萬噸,其中宜豐鋰項目一期年產(chǎn)2.5萬噸預計當年二季度投產(chǎn)。國軒高科預計,2025年將實現(xiàn)鋰滿產(chǎn)產(chǎn)能12萬噸。

                  關于宜春鋰項目進展,時代周報記者致電并向國軒高科發(fā)送采訪函,截至發(fā)稿未獲回復。

                  2023年6月,國軒高科透露,預計2023-2024年還會有數(shù)個礦權注入到宜春國軒礦業(yè)中,以充分保證公司鋰項目實施對原礦端的需求。

                  在助力“亞洲鋰都”騰飛的同時,國軒高科也獲得當?shù)夭簧儋Y源。

                  資金方面,據(jù)時代周報記者統(tǒng)計,2021-2023年,國軒高科及其子公司獲得當?shù)卣a助近2.50億元;資源方面,國軒高科目前已在宜春取得白水洞礦、水南段礦、華友礦的探礦權和采礦權,成為當?shù)貫閿?shù)不多的大“礦主”。

                  在國軒高科入駐宜春的同一年,(300750.SZ)也緊隨其后——在9月與宜春市政府、宜春礦業(yè)、合眾新能源汽車分別簽署合作協(xié)議,并計劃投資135億元建設宜春新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項目。彼時,國內(nèi)電池級鋰價格已經(jīng)上漲至17.15萬元/噸。

                  據(jù)寧德時代2023年年報,2021年9月13日披露的宜春時代新能源電池生產(chǎn)項目投資加速,累計投資55.17億元,其中29.23億元于2023年投入。

                  雖然“外來客”在宜春的布局方向都相似,但實現(xiàn)路徑卻存在差異。

                  2021年,在國軒高科與宜春礦業(yè)共同設立合資公司之時,寧德時代選擇收購宜春礦業(yè)的全資子公司宜春鑫豐鋰業(yè)有限公司(2022年改名為宜春時代新能源礦業(yè)有限公司,簡稱“宜春時代礦業(yè)”)65%的股權,實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并。

                  此舉掀開了寧德時代在國內(nèi)拿礦的序幕。2022年4月20日,宜春時代礦業(yè)以8.65億元競得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權,探礦權面積7.144平方公里,推斷瓷石礦資源量96025萬噸,伴生鋰金屬氧化物量265.678萬噸。

                  據(jù)宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權出讓收益評估報告書》,該礦山評估設計項目建設投資為21.58億元。據(jù)澎湃新聞報道,枧下窩礦區(qū)3300萬噸含鋰瓷土選礦項目分三期建設,其中一期1000萬噸年選原礦產(chǎn)能已于2023年建成。

                  與此同時,作為“外來客”的寧德時代與其他企業(yè)“強強聯(lián)合”加碼布局宜春。短短兩年時間,寧德時代便與九嶺鋰業(yè)、志存鋰業(yè)、永興材料旗下的永興新能源等多家江西鋰企設立聯(lián)營企業(yè),同時還聯(lián)手江蘇的龍蟠科技(603906.SH)、天華新能(300390.SZ)布局宜春鋰電上游。

                  2021年以來,除了國軒高科和寧德時代,還有贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、科力遠(600478.SH)等一批頭部企落戶宜春,將宜春鋰資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢。

                  據(jù)2024年1月24日投資者關系活動記錄表,科力遠表示,公司已完成宜春四座地下鋰礦全額股權收購。

                  其中,同安瓷礦已實現(xiàn)穩(wěn)定出礦,在正常生產(chǎn)經(jīng)營中,可充分滿足鋰工廠一萬噸所需的原礦;黨田瓷礦現(xiàn)有產(chǎn)能為2萬噸/年,科力遠表示,該礦規(guī)劃產(chǎn)能為40萬噸/年,現(xiàn)正加快推進主體巷道工程施工,力爭早日建成投產(chǎn);另外兩座礦(鵝頸瓷礦、第一瓷礦)正在詳勘,后續(xù)的礦山建設和擴產(chǎn)工作也在快速的推進中。

                  環(huán)保風波過后,“鋰想”新生。產(chǎn)業(yè)繁榮的同時也帶來了亂象,在鋰價格高位時,由于有利可圖,宜春當?shù)赝挡杀I采、無證開采、超規(guī)模開采等現(xiàn)象時有發(fā)生,由此也造成了環(huán)境污染。

                  2022年11月底,永興材料被卷入水污染風波,拉開了宜春鋰礦環(huán)保整頓的序幕。據(jù)宜春市政府公告,永興材料旗下子公司永興新能源以逃避監(jiān)管方式排放污染物遭調(diào)查,并因此臨時停產(chǎn)。

                  2023年3月,宜春市政府印發(fā)《宜春市深入整治規(guī)范礦產(chǎn)資源保護開發(fā)利用專項行動實施方案》,規(guī)范礦產(chǎn)資源有序勘查開發(fā),全面整治提升礦山生態(tài)環(huán)境。

                  到了今年3月,多位當?shù)貜臉I(yè)人士向時代周報記者表示,距離環(huán)保整頓已過去了一年,彼時未取得環(huán)保資質(zhì)又想繼續(xù)從業(yè)的公司有足夠的時間完成相關工作。即便要達到較高的環(huán)保標準,目前也無技術難度,主要是成本增加。

                  3月中旬,時代周報記者來到位于宜豐縣工業(yè)園的永興新能源,據(jù)公司保安透露,彼時廠子正在招工。時代周報記者注意到,永興新能源廠區(qū)的墻上貼有污水排放的標準濃度限值公示牌,另一旁的電子屏實時顯示氨氮、PH值的指標數(shù)據(jù)。

                  今年3月21日,宜春市生態(tài)環(huán)境局公布的宜春市第二輪省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改落實情況顯示,永興新能源二期2萬噸電池級鋰項目已取得江西省發(fā)改委節(jié)能審查批復。

                  鋰價格2022年從60萬元/噸的高位“跌落神壇”,一度跌破成本線,今年3月中旬,宜春大部分礦企困于低利潤短暫停工,但位于奉新縣高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)的奉新時代新能源材料有限公司(以下簡稱“奉新時代”)的生產(chǎn)車間則發(fā)出轟鳴響聲。

                  奉新時代是宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司的全資子公司,后者由天華新能與寧德時代合資成立,持股比例分別為75%和25%。據(jù)天華新能披露,奉新時代鋰電材料年產(chǎn)10萬噸電池級鋰項目分兩期建設,其中一期工程年產(chǎn)電池級鋰3萬噸項目于2023年7月正式點火。

                  今年2月,奉新縣發(fā)改委發(fā)布2024年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案,其中提到將加快推進九嶺鋰業(yè)南區(qū)等項目竣工投產(chǎn),服務保障奉新時代二期、國軒高科、九嶺鋰業(yè)鋰渣消納場等項目開工建設,壯大產(chǎn)業(yè)集群。

                  關于奉新時代鋰電材料項目最新進展,時代周報記者以投資者身份致電天華新能證券部,相關工作人員表示暫不清楚二期工程是否動工,相關信息會根據(jù)信披要求進行披露。

                  伴隨寧德時代、國軒高科等群龍云集,宜春鋰資源優(yōu)勢順利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。2023年,宜春鋰產(chǎn)量占國內(nèi)鋰總產(chǎn)量的34.5%,成為大的鋰生產(chǎn)基地;鋰電新能源產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入連續(xù)兩年超千億元,產(chǎn)業(yè)鏈中下游營收占比由2022年的38.4%提升至50.8%。

                  但“亞洲鋰都”的野心并未止步于此,定下2030年實現(xiàn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模3400億元的目標。未來,這三千億的“蛋糕”會吸引哪些新玩家布局宜春,又有誰的“鋰”想會因鋰寒冬而黯淡,業(yè)界拭目以待。

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